Беларусь планирует в августе размещение евробондов на российском рынке
Беларусь планирует в августе размещение евробондов на российском рынке, сообщил глава Национального банка Петр Прокопович на пресс-конференции в Минске 29 июля.
«Принято решение, что в ближайшее время, возможно в августе, состоится размещение евробондов на российском рынке. Чтобы этот рынок тоже был для нас открыт, была своя кредитная история и опыт работы с российским рублем», — пояснил он.
Как предполагает Прокопович, это не будут «значительные суммы» — примерно 100-200 млн. долларов в эквиваленте. «Это будет пробное размещение. Нам нужно прозондировать отношение российского рынка к нашим ценным бумагам», — отметил он.
Глава Нацбанка заявил, что до конца 2010 года или в начале 2011-го Беларусь выйдет на азиатский рынок ценных бумаг. «Азиатский рынок является одним из наиболее эффективных, в том числе по стоимости размещения ценных бумаг, по их количеству. Это емкий рынок, и нам надо его осваивать», — сказал Прокопович.
«Тем самым мы создадим эффективный инструмент для привлечения внешних заимствований на международном финансовом рынке», — добавил он.
Комментируя недавнее дебютное размещение евробондов на 600 млн. долларов под ставку 8,75%, глава Нацбанка подчеркнул, что первый пробный шаг оказался успешным. «Мы разместили незначительную сумму. При заявленном объеме 600 млн. долларов инвесторы заявили более 1,6 млрд. долларов. Это говорит о том, что первое размещение оказалось удачным», — сказал он.
Говоря о высокой процентной ставке — 8,75%, Прокопович отметил, что «такая ситуация сложилась на рынке». «К тому же, это наше первое размещение евробондов, — сказал глава Нацбанка и напомнил: — Сегодня у нас пока нет кредитной истории, нас никто не знает».
«Последующие размещения евробондов с учетом накопленного опыта у инвесторов, нашей кредитной истории будут осуществляться по более низким ставкам», — констатировал Прокопович.
Напомним, указ президента от 13 мая 2010 года дает правительству право выпустить в 2010—2011 годах облигации на сумму до 2 млрд. долларов со сроком обращения не менее пяти лет и размещением за пределами Беларуси. Указ принят в целях привлечения иностранных инвестиций в белорусскую экономику.
26 июля стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) присвоило планируемому дебютному выпуску белорусских еврооблигаций предварительный долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга «В+».
Агентство S&P также присвоило планируемому выпуску рейтинг восстановления «4″. Этот уровень рейтинга означает, что агентство оценивает вероятность восстановления эмитента в случае дефолта по облигациям в 30—50%.
«Значения рейтингов Беларуси присвоены в связи с нашей оценкой слабых и ухудшающихся показателей ликвидности, высоких значений дефицита текущего баланса и постоянных проблем в согласовании цен импортируемых из России энергоносителей», — говорится в сообщении агентства.
Рейтинг «B» означает «более высокую уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме». Знак «плюс» или «минус» обозначают промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.
Евробонды (еврооблигации) — разновидность долгосрочных ценных бумаг. Это долговые обязательства, циркулирующие на рынке евровалют. Заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет). Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками. Они являются одним из наиболее надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
Андрей Кожемякин, БелаПАН.
